一段不堪回首的中国近代历史，由大导演张彻娓娓道来。清朝末年政局腐败，社会民不聊生，慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的「义和

郑周的父母被杀，妹妹被绑架，他就转变成贩卖毒品和犯罪的人，几乎断送了他自己的生命。借助香港臭名昭著的龙黑社会集团的帮助下，哥伦比亚最大的毒品贩卡特尔计划安排两吨的可卡因通过美国Miamiin港口并最终

袁世凯（何家驹饰）为登基称帝笃信邪教，教主赠送玉扳指佑其成功，岂料袁世凯将扳指送给四王爷之三公主沈玉（李嘉欣饰），并计划立她为皇后。教主令袁世凯收回扳指，与此同时，潜伏袁世凯身边的孙文革命军干部杨君（

张、李、王三个难兄难弟，失业兼逄老婆怀孕，苦无良策迫上良山，做贼阿爸打劫恶棍沙尘超，得手后各人分别与妻子逃亡，并叮嘱将来孩子出世，必须结拜为兄弟或姊妹，附以信物沙尘超终追杀至张、李、王三人，严刑迫供，

咏春传人梁向东与洪拳传人刘朝西历来不和，原因是二人对对方的功夫不屑一顾。两个顽固的老顽童经常你争我抢互不相让。而两人的子女恰巧在同一家媒介公司供职，长辈的恩怨也影响到两个年轻人，两人在公司也是互相为敌

美国唐人街鬼影帮帮员积奇陈，在美国跟组织不和，回港想跟律政署合作，声称偷了鬼影帮东南亚帮员名单，要得到政府保护的同时，还向鬼影帮香港首领马齐勒索。积奇陈甫下飞机，就被马齐派人劫走。律政署怕警方有鬼影帮

深夜，吴府潜入一黑衣人，将吴府主人吴应龙杀死。吴应龙的妹夫方德才，妹妹吴应娴闻知噩耗，赶到吴府追查，在吴应龙尸体上发现江湖上消失多年的唐家飞镖，方德才夫妇不禁大为震惊。原来二十年前，江湖上赫赫有名的唐

　　何小冬与小妹芷若因父亲过世，于是由乡下至珠海寻找二叔投靠，但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数。贩毒集团欲杀小冬灭口，挟其妹芷若为饵，小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长

阿强（徐少强饰）和阿辉（刘家辉饰）是一对自幼练习拳击的好朋友。长大后两人则走上不同的道路：阿辉勤奋用功，当上了警察；阿强在自由搏击大赛中杀死对手，终身禁赛，在此之后便进入一个国际杀手组织。厌倦了血雨

方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。奸人提督（白彪）乘势诱方邀同