影片改编自朝鲜民间传统小说《兴夫传》，该小说与《沈清传》、《春香传》并称朝鲜三大古典名著。讲述朝鲜宪宗年间，兴夫(郑宇饰)与贵族赵赫(金柱赫饰)帮助贫困百姓的故事。

1947年，京城发生了一起可疑杀人案，唯一的证据为被截断的手指，与案件产生关系的包括京城最大的财阀和将过去全部抹去的身份不明的司机……

韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永乐

家具设计师金禹镇有个不为人知的秘密：他每天一觉醒来都会变成年龄、国籍、性别与前一天截然不同的人，时而年轻帅气、时而老态龙钟，每天都要适应新的自己，这样的他该如何恋爱呢？命运的安排让他遇见了兴趣相投的美

黑道大哥方子（金柱赫饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（赵茹

云姬和正贤是刚结婚才满一年的新婚夫妇，有一天正贤突然开一辆车到云姬做兼职的地方想带云姬一起去她一直渴望去的地方-冬天的海旅行。但通过一场小事故，云姬和正贤跟一个陌生的男人同行了。这个叫M的人面无表情，

韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄 饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永

不断寻找真爱的女孩娜莉（李诗英饰）还是给男朋友柳硕（金柱赫饰）留下一封信后便消失不见。偷偷暗恋娜莉的福南（吴正世饰）碍于与柳硕的兄弟之情而把这份感情深埋于心。交通女警爱妍（李允芝饰）刚刚被未婚夫抛弃，

钟灿（金柱赫 饰）和妻子妍红（孙艺珍 饰）结婚多年，膝下有一可爱的女儿，两人男才女貌，在外人眼中是如同神仙眷侣一般的存在。钟灿涉足政坛，事业小有成就，同僚们都知道，他将有极大的可能成为下一任的国会议员

1947年，京城发生了一起可疑杀人案，唯一的证据为被截断的手指，与案件产生关系的包括京城最大的财阀和将过去全部抹去的身份不明的司机……