破风筝是一位民间艺人，在日军占领北平期间，不认受辱的破风筝带着义女珍珠离开了赖以生存的家园，四处流浪，在流浪期间，破风筝从来没有放弃过自己的事业理想，在正直的文艺青年王力的帮助之下，破风筝到处演唱宣传

1948年冬，震惊中外的淮海战役打响了。老支前模范耿东山（达奇 饰）从胶东解放区带出一支小车队奔赴淮海前线，有的推着弹药，有的推着给养，一路上红旗招展，浩浩荡荡。小车队指导员耿春梅（吕亚林 饰）是耿东