宋朝徽宗年间，太师潘仁美勾结辽邦，意欲谋权篡位，先后使诡计毒杀京城众王爷，给当朝皇帝灌下疯癫药丸，由他摆布。为了稳定赵氏江山，八贤王赵德芳，孤身南下杭州寻找当年曾被当成肉球怪胎，抛弃河中的儿子--

燕赵大战，燕王受重伤，大将慕容雪虎(甄子丹饰)临危受命。燕帅(郭晓冬饰)因妒生恨，弑君谋位。大王惨死，举国悲恸，根据大王遗愿，欲传皇位于慕容将军，而燕帅多有阻挠。情急之下，大王之位只能传于手持大燕传国