一九七五年，麦香、麦垛和墩子在城里看了不到五分钟的电影《瓦尔特保卫沙拉热窝》，从而引起这个大多数人都没看过电影的村里人们对电影的憧憬，在村长的带领下为看到这部电影付出的努力。

1918年李承让带着他的妻子麦克伦蒂和儿子从英国回到故乡山西运城万荣县，李家正在开粥棚施粥，这一年大旱，难民饥民成群结队涌来。洋媳妇为当地的孤儿办育婴堂、办学校，与李家倾其所有办教育的理念不谋而合，最

毛二毛为了当警察，到城里投靠当巡警的刘一手，却卷入到了镇守使姨太太的死亡案件里。于是毛二毛、刘一手开启了一段惊险的破案之旅，不仅破了案还解除了兵灾，几人凯旋而归后，毛二毛也因此变成了一名真正的警察。

欧阳大帅遭到毛贼绑架后，葛军长和刘永安便伺机密谋政变，毛二毛奉命前去解救，毛贼与黑帮，黑帮与警察，警察与毛贼之间的殊死较量。当欧阳大帅从黑帮跑回驻地后，一切都已物是人非。一场正义与邪恶的斗争由此展开。

军阀欧阳的汽车意外丢失，欧阳责令警察局秘密破案，警察毛二毛破案后，车内绝密文件却丢失。欧阳当即下令逮捕毛二毛，警察局长怕真相败露，决定除掉毛二毛，却被欧阳兰兰救起，为保命，毛二毛不得不再次卷入此案中。