阿抗（林申饰）、西哥（于立桄饰）和疯子（袁耀发饰）是交往多年的好友，一次偶然中，阿抗遇见了名为萧然（朱虹饰）的女子，萧然的美丽和开朗很快就吸引了阿抗的目光，对于兄弟的爱情，西哥和疯子自然要鼎力支持。　

元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素