西哈诺（杰拉尔?德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮?波诺什 Anne Brochet 饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己

一个年轻的护士在收容所照顾将死的病患。一个男人想在他头顶的天花板上画一块蓝天白云。一个女人生活在她过去的回忆里。……他们每一个人都渐渐去了.

酷爱旅行的乔尼克被森林女巫的魔力所伤、路经此地的舍特勒国公主拉尼卡帮助他逃出森林，并与他结下情缘。为验证这份感情，国王令乔尼克出外六个月，当乔尼克归来时，公主、国王和臣民都在女巫的符咒的控制下变成了鸭