当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见

接着第一季的剧情，6个月后，博斯从停职中复出。他开始调查一名好莱坞制片人的被杀事件。为了调查，博斯来到拉斯维加斯，在那里，他还发现十几岁的女儿和前妻似乎不怎么顺利。博斯的调查几乎威胁到了他家人的生命，