王小星读小学四年级，与在派出所当片警的爸爸王大伟相依为命。小星最好的朋友叫阿毛，是捕鳄高手“光头刘”养的一只鳄鱼。身长八米的阿毛虽然样子很凶，但其实对人很友好。

怒江峡谷隔开了傈僳族孩子瓦娃的家与学校，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书非常羡慕。妈妈对溜索有深深的恐惧感，她坚持要瓦娃等爸爸回来带着才可以溜索过江。瓦娃经过一番准备，独自偷偷溜索过江走进