影片围绕着一个男人和一个女人分别展开，男人是某组织的头号目标人物，而女人则处在生命的尽头。

该剧将真实地描写不安和恐惧的普通人陷入邪教的过程，通过看上去像真的却是假的长老和牧师的诡辩和行为，以及看上去是假的却能分辨真伪的村里的恶党的凄厉的孤军奋战，讲述告发这个时代的亦真亦假的故事。

偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加

电影讲述过去曾是拳击选手的男主人公李炳九在某一天知道自己患上病，在体育馆新来的登记职员敏智的帮助下重新开始了拳击的故事。