神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲饰），和因爱变性的学生韩真（方慧饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君饰）、作家盛夏（李雯雯饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。

电影讲述的是一个经历残酷青春的少年为爱复仇不惜付出生命的故事。　　成长于福利学校的少年苏昂（欧豪饰）与女孩林巧（郭姝彤饰）相依为命，彼此取暖，然而受尽欺凌与屈辱。当少年一路野蛮成长，蜕变成为电脑天才，