1969年，三津木五郎在濑户内海的刑部岛遇见了正在寻人的侦探金田一耕助。那个时候，在渡轮港口，发现了一个濒死的男人。“岛上有恶灵，鵺鸟鸣叫的夜晚，要小心。。。“留下这句话他就死了。金田一从矶川警部

“我”（菅貫太郎饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲