距今2500年前，古老的印度大地战祸不断，生灵涂炭。强大的拘萨罗王国所向披靡，不断吞并周边小国。在战争阴影下，宁静的释迦国即将迎来一个伟大的生命。净饭王（観世清和配音）的爱妃摩耶夫人按照习俗回国待产，

故事发生在风景如画的北海道小樽市，性格胆小懦弱的千濑（折笠富美子配音）喜欢上了稳重可靠的修次（石母田史朗配音），鼓起勇气告白之后，两人走到了一起，并且开始交换日记。某日，神秘的敌人出现在了札幌市...

某日，小新（矢岛晶子配音）在河堤上捡到了一瓶神秘的液体，把它带回家放在了冰箱里。哪知道美伢（楢桥美纪配音）和广志（藤原启治配音）在无意之中将其喝下，隔天竟然变异成为了动物。之后，一个神秘的环保组织SK