1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队，通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结识混混二龙。晴明为强大自身实力，欲收服化为舞

影片讲述了民国时期，在上海求学的冯晨晨在参加学生运动中脑部受伤，在那之后每晚做梦都梦见同一个情景，深夜，水乡的河边，一个穿着红衣女人被一个无脸男人推进河里。男友宋子豪建议她回乡静养一段时间，于是她回到

国军战士徐二水因违反军纪被开除，回到老家大庄科靠打猎为生。抗战爆发后，成为联庄自保伙会头目。日本军官中村被贬到大庄科，性情残忍射杀百姓，被徐二水击毙于长城边。徐二水留在家乡，开辟平北抗日根据地。