影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正

败走九宫山的闯王余部，遭一队乡勇猛烈围攻。厮杀后的战场，尸横遍地。山坡上倒着一具佩着黑剑的无头尸.....　　顺治十二年。阳光从小小的窗洞射入一间简陋的农舍。堂柜上供着一个牌位，上面写着“先父方国毅之