故事发生在名为“眉难”的高级中学里，由布院烟（梅原裕一郎配音）和鬼怒川热史（西山宏太郎配音）是社团“地球防卫部”中的一员，某日，在澡堂里，两人意外邂逅了名为翁巴特（麦人配音）的神秘生物，翁巴特提出了一

在某座小镇的3丁目，某张贴纸频繁地张贴各处。上面有卷曲着尾巴的猫的图案，以及“知道我家的圆圆吗？”的文字。盯着这张贴纸看的少年，长出了软绵绵的耳朵和卷曲的尾巴…！？3丁目的猫狗们变成人的样子跑来跑去！

东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机

　　「父親だって…我慢できないときがあるんです」　　家政夫バイトの大学生阿澄が訪れた成瀬家。　　シングルファザーの成瀬さんと息子壱佳の二人家族だが、　　この成瀬さんがあまりにも色っぽ