1929年的柏林，作家埃利希•卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐

一位德国成功的摄影师，他的电话还是响个不停，应酬还是没完没了。为躲避这些，他来到意大利南部城市帕勒莫，但是在这里他遇到了一个神秘杀手的追逐，与此同时，他遇到了新的爱情和新的生活。