北宋年间，辽国兵马在耶律原（邵兵饰）的率领下大举入侵中原，当今圣上着杨业（郑少秋饰）和潘仁美（梁家仁饰）两位重臣出兵抗辽。谁知潘仁美公报私仇，于金沙滩一役临阵撤兵，致令杨业陷入重围，困于两狼山城。杨家

明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂与神