天才科学家恶之宫博士（柄本明 饰）在遭到国家的背叛之后，满怀着仇恨怒火组建了邪恶细胞军团Σ。他命令爪牙四处抓捕并吸取政要的细胞，以制造足以毁灭世界的恐怖武器。在此期间，于遗传领域有着卓绝贡献的大门

少女芳江（木口亚矢 饰）本是某艺妓馆内的低等侍女，她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴（长谷部瞳 饰），但是菊奴对她颐指气使，绝情绝义。偶然机会，芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光（斋藤工 饰）所发掘。

日高亚美（八代みなせ 饰）和黑帮木村家族的决战结束后神秘消失，只有机关枪手臂留在路边。亚美的好友好绘（木嶋のりこ 饰）偶然得到机关枪手臂，却遭到一群怪人的袭击。这群怪人就是被亚美杀掉的木村龙二（岛津健

日高亚美（八代みなせ 饰）和黑帮木村家族的决战结束后神秘消失，只有机关枪手臂留在路边。亚美的好友好绘（木嶋のりこ 饰）偶然得到机关枪手臂，却遭到一群怪人的袭击。这群怪人就是被亚美杀掉的木村龙二（岛津健

“瞧一瞧看一看，暗芝居表演开始喽~”伴随着稀疏冷清的鼓声，江湖艺人（津田宽治配音）鬼魅的吆喝声再度响起，充满好奇心的孩子从四面八方聚过来，一同观看哪一个有一个让人胆战心惊并且回味起来已经冷汗直冒的恐怖