国民党陕军某部少校、中共地下党员冯智，在中共地下党组织和游击队的配合下，剿灭土匪，打击敌特，克服重重困难，在大巴山地区建立了秘密交通线，并通过交通线给陕南川北苏区和红四方面军运送了大量物资的故事。

山西总兵屈伟和独孤九箭在护送“金钱和美女”进京途中离奇被杀，而其随身宝刀“孟劳”却出现在江湖大盗陆坤手里，六扇门女捕头石依依、屈伟好友锦衣卫沐斌擒获陆坤，却发现陆坤也是被人嫁祸，而六扇门却急于将陆坤收

唐家堡乃江湖中的隐世名门，本不问江湖世事，怎奈何树欲静而风不止门中长老与锦衣卫勾结，欲篡权夺位，加害堡主。弱冠之年的少堡主唐子逸和堡主义子白梵羽只能依靠自己的力量来化解这场腥风血雨

故事是以民国初年，西部大漠马匪横行的时代、为背景展开的，本片是以传奇人物，传记方式来演绎，狼王因得罪内地黑帮被迫逃到大西北，误打误撞结识尽欢楼花魁玉莲。不想，玉莲为救狼王身负重伤，死前求狼王为民除害，