20世纪40年代末，古老的中华民族迎来了决定命运的重要时刻。国共两党的抗争进入攻坚阶段，辽沈战役和淮海战役后，蒋介石（赵恒多 饰）受到极大触动，意图撤回华北六十万国军进入淮海，构筑一条坚固的江淮防线。

1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见