上世纪50年代的韩国国情动荡。本来就是黑社会人员的太雄（曹承佑饰）想为朋友报仇，却被申文（于河俊饰）刺伤了，偶然之下也认识了申文的妹妹海玉（金敏善饰）。海玉有一个政治家父亲，背地里有黑社会帮忙处理难以

18世纪后期，朝鲜淑宗时代，退妓月梅之女成春香（李孝菁饰）活泼美丽。端午佳节，前院副使公子李梦龙（曹承佑饰）遇见荡着秋千玩耍的春香，大为着迷。一个是风流公子，一个是美丽少女，两人一见钟情，私定终身。但

市厅公务员宗浩（朴重勋饰演）为了晋升换部门，到“韩纸部”工作，之后逐渐被韩纸的魅力所吸引，并为做“千年好纸”倾注心血。在此过程中，纪录片制作人智媛（姜受彦饰演）搭手帮忙。

该片以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲述了夹在两个女人之间的一个中年男子的故事，改编自2004年金勋作家的原作小说，由演员安圣基主演。