本片由羅維自導自演，胡燕妮、張仲文及張沖兩旦一生主演。故事描述，張沖被殺，張仲文自認是兇手，文供述，沖原為己舊友，後卻追求其女胡燕妮；妮失身後，向文提婚訊，文不允，妮不惜離家；後妮被誘作歌女養家；一夜

海员王海龙因误杀一名日本水手，潜上一艘开赴日本的船只，途中发现这是一艘走私船。船将靠岸，龙被发现，一场激战后，龙为私枭胁迫，捉他向后台老板金毛皇帝报讯，后龙趁机逃跑。龙逃脱后无处容身，偶到一餐馆，老板

年轻的法老拉姆西斯十三世与埃及神职人员在影响国家事务和国库方面发生冲突。

大侠霍元甲头七之日，日本虹口武道场翻译胡恩（魏平澳 饰）受铃木宽（桥本力 饰）委派，带人上精武馆挑衅。霍元甲五弟子陈真（李小龙 饰）不堪其辱，孤身赴武道场应战，大败数十人。铃木宽大怒，派人打砸精武馆，

萧成均乃城中大将军，每日回府，百姓必须回避，阻道者杀无赦某日，雷欲行刺萧却遭暗器所伤，此时，何、焦、风三位侠士挺身而出，救雷脱身。后四人得厨子祝相助，却遭将军府管家万戏弄，只有何与祝逃脱，其余三人被擒

明建文四年，燕王勾通宦官纂位，发「靖难兵」破南京，传说建文帝葬身火海，太子和玉玺下落不明；永乐帝派人侦查，得悉太子藏匿在武林义士上官浩的黑龙会中，于是派武林败类率官兵进剿围捕；上官浩战死，临终时将太子

民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王

女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。桃丽醋意大发，与丝交手，终不敌离去！魔女党首领黑寡妇认丝身手不凡，决踢丝入党。丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任，将魔女党的组织纲以及党

　　千金小姐劉貞蓮（林玉）不幸身患痲瘋，其父劉員外（羅維）招贅窮書生李孝文（凌波）為婿，意圖賣瘋傳毒。貞蓮將真相和盤托出，孝文感於貞蓮真情，決意回鄉稟明母親，迎接貞蓮返家。劉員外發現貞蓮瘋疾未去，惟恐

一个誓要报杀师父之仇的功夫小子，一日他联同师父之妻及女儿一起往一个远方的小镇，去寻找杀师之凶，另一方面，一班恶势力正想利用功夫小子所拥有的武功来进行一项不可告人的阴谋。