2000年前，黑龙作乱人间。所幸有天音谷七大音乐圣手合奏，催生灵兽凤凰蛋。利用凤凰发出天籁之音，降伏黑龙。而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举行一次凤凰大典，加固对黑龙的封印。

地球遭到不明生物攻击，经调查是一种外来生物，是外星人利用恐龙基因重组新创的一种残暴复合恐龙，外星人想占领地球，为保卫地球，蓝猫等人奉命前往恐龙时代寻找恐龙基因。来到恐龙时代后，被救助的鸭嘴龙带蓝猫、淘气来到恐龙家族，恐龙家族把他们看作英雄，结下深厚友谊。在鸭嘴龙的帮助之下，暴风雨夜，蓝猫和伙伴们找到了的植食恐龙——副栉龙的家族。霸王龙，在恐龙家族中非常孤单，因为他好杀戮，脾气暴躁，蓝猫一次次救起被霸王龙杀戮的小恐龙。直到一次大泥石流灾难中，霸王龙遇险，蓝猫等舍身救助，霸王龙被感动了，原来他是一个流浪儿，从

以外星人大举进攻地球为背景，描述了蓝猫、淘气等宇宙战士抗击外星人的侵略，他们团结友爱、英勇顽强和不畏强暴，同时也反映了人类共同保护地球自然环境的重要性。