经过多年的奔逃，少女金妮和母亲乔琪雅渴望安定下来。然而，乔琪雅过去的秘密却危及她们的这番努力。

一群学生为了完成他们关于美国民间传说的论文，来到了一个神奇传说的地方，那里在几百年前曾是判决、处罚杀人犯的地方。他们在那里遇到了神秘的事情……

经过多年的奔逃，少女金妮和母亲乔琪雅渴望安定下来。然而，乔琪雅过去的秘密却危及她们的这番努力。

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶