朱利安是个14岁的男孩子，懂得家庭和祖父新开的沙丁鱼工厂面临的困难。祖父在海鸥的引导下从意大利来到法国，艰苦创业，被称为沙丁鱼王。他有两个女儿，其中吉娜和莫里斯结了婚，他们就是朱利安的父母。

纳齐夫和他的女人塞纳达带着两个年幼的女儿生活在远离城市中心的罗姆人居住区，纳齐夫每天出门找些活计勉强维持一家人生活，塞纳达则在家里做饭洗衣带孩子。在没有留意的情况下，塞纳达怀了五个月的第三个孩子胎死腹