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书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸

江湖传闻，修罗山中，隐世高人神帝和魔凰双修，魔凰修得魔眼，一朝入魔涂害江湖，神帝为遏制魔凰魔性，修得神眼。魔眼可修得金刚不坏之身，使人功力大增，而神眼则可遏制魔眼。　　十六年前，修罗魔眼现世，江湖

镇国侯郭家在公子郭赐新婚之夜惨遭灭门，郭赐被神秘老者救下，偶获神秘强大的麒麟之力。他改头换面，化名黄司，来到鱼龙混杂的无名客栈，表面上变戏法谋生，暗地里调查灭门案的真相，却意外得知未婚妻欣颜被韩揭囚禁