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江长与明朝两位太子、顺治大师等人决心反清复明，江长掌握着反清义士的名单。莲花客多次出手保护江长及家人安全。戴莫因嫉妒江长之女与忠阳的恋情，假扮莲花客行凶栽赃真莲花客忠阳，终被忠阳铲除。

　　1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。

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清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐

　　元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力

自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……

动作片明星比利（李小龙&唐龙 饰）最近频频遭遇骚扰，原来邪恶集团头领兰德博士有意掌控在澳门举办的国际搏击大赛，希望比利能够入伙，然而比利的拒绝令他们怒火中烧。比利与歌星女友安一同出行，被兰德一

乡间恶霸杜天道因其儿子杜常被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。陈顺、胡阿贵、韦打铁、王翼均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑、

　　本片导演是长期担任今村昌平、市川昆等人摄像师的斋藤耕一，他的作品中常常构筑出流动的印象美。本片中风光旖旎的夏威夷景色，和诡奇的故事情节，构成了这世界上既美轮美奂，又毛骨悚然的爱情物语。　　故事情节

　　先天残疾的郑丰喜（秦汉）自幼身残志坚，年少跟随行走江湖靠耍猴卖药糊口的赵老伯迁徙流浪时，不忘刻苦读书，最终以优异成绩考上中兴大学的法律系。而他将自己的经历化为文字刊发在报纸上后，其坚强奋斗的毅力和